Le soldat noir Dariel (30 ans) qui ne peut pas utiliser la magie dans l'armée du Seigneur Démon, a été renvoyé pour son manque de capacité. Ayant été élevé par le précédent Seigneur Démon lui-même, il constate que son frère adoptif, le nouveau Seigneur Démon, ne lui sert guère. Cependant, une fois qu'il a sauvé une villageoise d'un monstre de la forêt, Dariel est invité dans son village et commence à se rendre compte qu'il peut être considérablement plus puissant que ce qu'il pensait ...
