Dans un monde où la magie est reine, Mash, un jeune garçon qui vit au milieu de la forêt avec son père, passe son temps à forger son corps pour compenser son incapacité à ne pas pouvoir utiliser la magie. Il se voit obliger de faire parler ses poings lorsqu'un jour des inconnus débarquent chez lui et violentent son père.
