Le chef des démons Di Shi Tian a été trahi par son ami le plus fidèle, et a péri sous l'attaque combinée des cinq sectes. Alors que le monde pensait avoir triomphé des démons, Di Shi Tian renaît sous la forme d'un étudiant nommé Mo Fan. Sans ses pouvoirs et ses capacités, et sous l'attaque des Cinq Sectes, Di Shi Tian commence son voyage de vengeance.
